思考2021,这是让索罗斯最后悔的投资
  • 工作论文 2021-01-07

最终分析结论:

在信息爆炸的世界里,信息分析是一柄利器。无论是由大数据基础上的AI完成,还是由人工来进行,都可能从纷繁复杂的世界中找到蛛丝马迹,判别趋势和规律。这柄信息分析的利器本无所谓对错,关键要看使用者如何利用,正如武器一样,既可以用于屠戮,也可以用于保卫和平。

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被视为“金融大鳄”的乔治·索罗斯(George Soros)高龄90岁,这位有着哲学家情怀的投资家一辈子经过大风大浪,平生做买卖有赢有输,却罕言后悔。不过,在11月份时,他却坦言做了一件让他后悔的事——投资于大数据公司Palantir。据香港《信报》转引外媒报道,索罗斯认为,Palantir公司协助美国政府作战及进行监控,这违反了索罗斯“开放社会”(Open Society)的政治哲学理念。因此,他“不问价”地抛售股票。这场风波的背后,关乎两代“商界哲学家”之间的理念冲突。

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图| Palantir 创始人 Peter Thiel 

Palantir是全球最瞩目也最具争议的大数据公司,由硅谷传奇投资者 Peter Thiel 于2003年创办,当时绝大部分人恐怕没有听说过大数据(Big Data)。值得注意的是,Palantir的第一笔资金来自美国中央情报局(CIA)旗下的风投基金。而Palantir至今最大的客户仍是美国国防部,所以被视为跟美国军方关系千丝万缕。

这家神秘公司的主打服务是提供软件系统,协助客户整合杂乱无章,甚至分散于不同数据库的资料,转化为有助决策的信息,暂时堪称独一无二,未遇竞争对手。

 

Palantir最引人注目的一役,是在2011年协助美军成功抓捕并击毙拉登。当时拉登流窜于巴基斯坦山区,美军纵有战机、导弹等先进武器,仍无法知悉其行踪,Palantir系统却自动综合了大量看起来互不关连、没啥意义的资料,穿过层层表象,准确地锁定拉登藏身位置。要指出的是,对于美国成功追踪拉登有着不同说法,Palantir系统的信息追踪也是传说之一。

简言之,从看似没有意义的海量数据找出有用信息,正是Palantir系统最大的强项和卖点。

 

该公司近年开始把这套技术商用化,同样屡建奇功。例如协助空中客车(Airbus)改进飞机设计,为英国石油(BP)堵截“跑冒滴漏”等,在短时间内帮助相关企业创造可观的经济效益,犹如魔法般神奇(Palantir名称来自《魔戒》里预知未来的水晶球)。正因如此,包括美军、空客、BP都成Palantir的持续客户,Palantir则以SaaS(软件即服务)方式每月收取可观的使用费。

要指出的是,在信息分析机构看来,Palantir的“魔法球”并不神秘,它的基本原理并不复杂,主要是通过信息跟踪来建立对于目标对象的信息关联,包含了建立在大数据基础上的智能化的数据分析。这从一个侧面也显示出,围绕信息内容和信息关系的分析,在信息时代具有很高的价值。

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不愁赚钱的Palantir原本无意上市集资,但不少早期投资者有退出需求,所以该公司2020年9月以直接挂牌(Direct listing,不涉及集资)形式登陆纽交所,备受追捧,从9月30日至12月12日,其股价飙升了186%,市值高达448亿美元。随着Palantir挂牌,其股权结构也被披露,目前由创办人团队持股约15%,其余投资者包括加拿大养老金、BlackRock、对冲基金Myriad等,已不见早期投资者美国CIA及军方身影。最受瞩目的是索罗斯的投资旗舰SFM,曾持有Palantir约1.5%股权,被市场解读为“索罗斯也看好Palantir”。

不过索罗斯发表公开声明称,跟Palantir彻底割席。他称SFM是在2012年购入该公司权益,由麾下某位投资经理主导,而后者已离职。索罗斯又说,当年关于大数据的负面社会后果(Negative social consequences)尚未清晰,但他现在并不认同Palantir所作所为,故已抛售所有解禁股票,并会在余下股权解禁后尽快卖出。

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索罗斯如此罕有地为一项投资“认错”,关乎他出身于纳粹统治下的匈牙利,17岁逃难到英国,后于伦敦政经学院师承著名哲学家卡尔·波普(Karl Popper),毕生信奉开放社会的理念,拥护自由和开放的社会体制。有趣的是,Palantir创办人Peter Thiel也是哲学型人物,毕业于史丹福大学哲学系,其撰写的创业名著Zero to One至今仍被视为“硅谷圣经”。该公司另一联合创办人、现任CEO兼实际掌舵者 Alex Karp,更是德国的哲学博士,30多岁才从学院投身商界,是硅谷罕见的“哲学家CEO”。

图 | Palantir现任CEO兼实际掌舵者Alex Karp 

总体来说,索罗斯、Peter Thiel、Alex Karp都热烈拥护西方式的自由民主社会,基本政治理念并无差异。Alex Karp曾直言,Palantir的核心使命并非赚钱,而是“为了全世界的和平与繁荣,支援西方自由民主社会及其战略盟友,确保西方阵营维持强大”,他又表明不会接受“来自跟西方体制有矛盾的地区”的生意,在Palantir上市文件里,该公司更直接表示“不会做中国的生意”。

但索罗斯并不认同两位后辈的手法,认为Palantir向美国政府提供了大数据利器,有机会让美国政府也趋向于集权,例如用相关技术来监控国民,不利于“开放社会”。不过,从爱德华·斯诺登披露的信息来看,无论有没有Palantir系统,美国政府早就开始对全世界进行带有“永久记录”的监控。

本文部分图片来自网络,侵权删

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